Insightly je extrémně všestranná platforma CRM, která nabízí vysoce přizpůsobitelné řídicí panely a kanály, které vám umožní sledovat probíhající prodeje. Má také spoustu funkcí pro správu kontaktů a míchá některé nástroje pro správu projektů do prodejního procesu. Celkově lze říci, že na Insightly je toho spousta.
Plány a ceny
Insightly nabízí čtyři plány, včetně plánu zdarma. Bezplatná verze Insightly je omezena na dva uživatele, takže je v první řadě užitečná pro malé začínající podniky jako způsob, jak se dostat ze země.
Placený tarif Plus začíná na 29 $ za uživatele za měsíc až pro 2 500 e-mailů denně, 250 vlastních polí a 100 000 potenciálních zákazníků a kontaktů. Všimněte si však, že plán Plus nezahrnuje automatické přiřazení potenciálních zákazníků, automatizaci pracovního postupu nebo plánování odchozích e-mailů.
Pro tyto funkce budete potřebovat profesionální tarif za 49 $ na uživatele za měsíc. To také narazí na limity vaší databáze na 5 000 e-mailů, 500 vlastních polí a 250 000 zájemců a kontaktů. Pokud potřebujete ještě větší databázi, stojí Enterprise plán 99 $ na uživatele za měsíc a poskytuje vám 10 000 e-mailů, 1 000 vlastních polí a 500 000 zákazníků a kontaktů.
Funkce
Insightly má obrovskou sadu funkcí, díky nimž je tato platforma vhodná pro firmy všech velikostí. Tento software v působivé míře kombinuje CRM s řízením projektů, takže je ideální platformou pro správu komplexních prodejních kanálů.
Vedení vedení
Hlavní nástroje pro správu Insightly jsou extrémně bohaté, takže může být zdrcující přinést na platformu nejprve nové kontakty. Software odděluje zájemce a kontakty, přičemž druhý představuje potenciální klienty, které váš prodejní tým již kontaktoval. K přidání informací o potenciálních zákaznících můžete použít vlastní pole a všechny e-maily, telefonní hovory, poznámky a další procesní data se automaticky označí do záznamu kontaktu.
Insightly bohužel nemá širokou škálu nástrojů pro generování nových potenciálních zákazníků. Pomocí mobilní aplikace platformy můžete vytvářet webové formuláře HTML a skenovat vizitky. Software se však neintegruje se sociálními médii a z webových stránek společnosti nemůžete automaticky škrábat kontaktní údaje.
To, co platformě chybí v generování potenciálních zákazníků, však kompenzuje v automatizaci. Manažeři mohou vytvářet pravidla přiřazování potenciálních zákazníků na základě údajů z vlastních polí, aby mohli automaticky přiřazovat potenciální zákazníky jednotlivým obchodním zástupcům nebo prodejním týmům. To je velká pomoc, pokud je vaše prodejní divize segmentována, například podle zeměpisu nebo produktové řady.
Prodejní trychtýř
Insightly nabízí velmi přizpůsobitelný prodejní trychtýř, který vám umožní sledovat stav všech obchodů, na kterých váš prodejní tým pracuje. Je snadné přesouvat nabídky potrubím kliknutím a přetažením a můžete si vybrat mezi tradičním zobrazením seznamu nebo deskou ve stylu kanban.
Jednou z nejlepších věcí na prodejním trychtýři Insightly je, že platforma umožňuje vytvářet automatizované sady aktivit. Jedná se v podstatě o seznamy úkolů, které se opakují pro každého potenciálního klienta při vstupu do nové fáze prodejního kanálu. Kontrolní seznamy udržují váš prodejní tým na správné cestě a umožňují vám podrobněji sledovat stav dohody v každé fázi kanálu.
Můžete také nastavit automatizace pracovních postupů, které jsou vázány na prodejní trychtýř. Automatizační šablony vám umožňují například poslat e-mail, když se kontakt přesune do konkrétní fáze cesty. Automatizované pracovní postupy lze také použít k navázání počátečního kontaktu poté, co potenciální zákazník vstoupí do vaší databáze CRM.
Podávání zpráv
Insightly nabízí velmi výkonné funkce pro vytváření přehledů. Platforma přichází s řadou řídicích panelů, které jsou navrženy tak, aby vám poskytly přehled o vašem podnikání a aktuálních nabídkách. Můžete si však také přizpůsobit své vlastní řídicí panely, abyste získali podrobný přehled o tom, jak si různé prodejní týmy vedou a zda plní prodejní cíle.
Ještě lépe, Insightly podporuje relativně bezproblémovou integraci s Microsoft Power BI. Toto párování vám umožní skutečně využít data ze softwaru CRM a zkombinovat je s daty ze zbytku vašeho podnikání. Microsoft Power BI můžete použít k vytvoření více vlastních řídicích panelů v Insightly ak přidání pokročilých vizualizačních nástrojů do platformy CRM.
Rozhraní a v provozu
Insightly může být zpočátku ohromující. Platforma nabízí obrovskou škálu nástrojů a potenciál pro pokročilou automatizaci pracovních postupů a přizpůsobení palubní desky jen přispívá k pocitu paralýzy rozhodování. Software je však dobře organizovaný a jeho používání je snazší. Bohužel neexistuje způsob, jak skrýt funkce, které nepoužíváte ke snížení složitosti rozhraní.
Platforma nabízí mobilní aplikaci pro iOS a Android, i když má několik nedostatků. Uživatelé zejména nemohou posílat e-maily nebo kontrolovat, zda byly e-maily otevřeny pomocí mobilní aplikace. Tato aplikace však umožňuje obchodním zástupcům přidávat potenciální zákazníky skenováním na vizitkách nebo přesouvat nabídky prostřednictvím prodejního kanálu. Manažeři mohou dokonce přistupovat k sadám aktivit a upravovat kontrolní seznamy úkolů na cestách.
Podpěra, podpora
Insightly umožňuje uživateli platit za služby zákazníkům odděleně od primárních plánů. S plánem Insightly získáte pouze e-mailovou podporu a přístup k online dokumentaci.
Plán podpory Premium stojí 1 500 $ ročně a přidává telefonickou podporu, e-mailové odpovědi za méně než čtyři hodiny a 10 školení ročně. Plán podpory Ultimate stojí 3 000 $ ročně a poskytuje vaší společnosti prioritní telefonickou podporu, e-mailové odpovědi za méně než jednu hodinu a 30 školení ročně. K dispozici je také plán podpory pro správce za 10 000 $ ročně, který vaší firmě poskytne neomezené školení a pomůže s přizpůsobením platformy od vývojového týmu Insightly.
Konkurence
Insightly má spoustu nástrojů, včetně automatizace pracovních postupů a základního řízení projektů. V tomto smyslu je to nejvíce podobné Zoho CRM a Salesforce. Zatímco Zoho CRM má podobnou cenu, Salesforce je výrazně dražší. Hlavní výhodou těchto platforem je, že je integrováno pokročilé vytváření sestav, nikoli závislé na integraci s Microsoft Power BI.
Závěrečný verdikt
Insightly je vysoce schopný software CRM s pokročilými nástroji pro správu toho, jak obchody postupují vaším potrubím. Automatizovaný pracovní postup platformy a nástroje pro přiřazování potenciálních zákazníků jsou hlavní výhodou pro střední a velké podniky. Insightly by mohl použít více nástrojů pro generování olova a levnější možnosti podpory, ale platforma je jinak velmi lákavá.
- Zde se můžete zaregistrovat do Insightly.
